证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-039
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容确实、准确和竣工，并对公告中的虚
假记录、误导性述说粗略紧要遗漏承担包袱。
很是辅导：
证券代码：301069
证券称号：凯盛新材
债券代码：123233
债券简称：凯盛转债
转股价钱：东谈主民币 20.11 元/股
转股时候：2024 年 6 月 5 日至 2029 年 11 月 28 日
凭据《深圳证券往来所股票上市标准》和《深圳证券往来所可调遣公司债券
业务试验确定》的运筹帷幄标准，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2024 年第三季度可调遣公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动的情况公告如下：
一、可调遣公司债券上市刊行情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
凭据中国证券监督贬责委员会《对于情愿山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯
盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可调遣公司
债券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总
额 为 650,000,000.00 元，扣除承销及保荐用度后实质收到的金额为 639,730,000
元，已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12
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月 5 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户，减除承销及保荐用度、讼师费
用、审计及验资用度和信息线路及刊行手续费等与刊行可调遣公司债券径直相干
的刊行用度 12,130,849.06 元（不含升值税）后，公司本次扣除不含税刊行用度后
实质召募资金净额为 637,869,150.94 元。
上述召募资金到位情况还是四川华信（集团）司帐师事务所（罕见时时合股）
考证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公设备行可调遣公司债券认购
资金实收情况验资进展》（川华信验（2023）第 0073 号）。为模范公司召募资金
贬责，保护投资者职权，公司诞生了相干召募资金专项账户，对召募资金试验专
项存储、专款专用。
（二）可调遣公司债券上市情况
经深圳证券往来所情愿，公司本次向不特定对象刊行的可调遣公司 债券于
券简称“凯盛转债”。
（三）可调遣公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债刊行已毕之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个往改日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非往改日，则顺延至下一个往改日），债券捏有东谈主对转
股粗略不转股有接管权，并于转股的次日成为公司鞭策。
二、可转债转股价钱的颐养情况
（一）开动转股价钱和最新转股价钱
本次刊行的可调遣公司债券的开动转股价钱为 20.26 元/股，经颐养后的最新
转股价钱为东谈主民币 20.11 元/股。
（二）转股价钱颐养情况
公司 2023 年度职权分配决策已获公司 2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度
鞭策大会审议通过并完成试验。本次利润分配的股权登记日为：2024 年 4 月 24
日，除权除息日为：2024 年 4 月 25 日。以公司总股本 420,640,000 股为基数，
向整体鞭策每 10 股派 1.50 元东谈主民币现款（含税），诡计 63,096,000.00 元,不以公
积金转增股本，不送红股。凭据利润分配决策，凯盛转债的转股价钱由 20.26 元
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/股颐养为 20.11 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起顺利，具体内
容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于可调遣公司债券转
股价钱颐养的辅导性公告》（2024-019）。
三、凯盛转债转股及股份变动情况
转股数目为 74 股。赶走 2024 年 9 月 30 日，
“凯盛转债”因转股已累计减少 96
张，转股数目为 472 股，剩余可转债数目为 6,499,904 张，剩余可转债金额为
本次变动前 本次变动后
本次增减
股份类型 （2024 年 6 月 28 日） （2024 年 9 月 30 日）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件流
通股
高管锁定股 28,680,000 6.82% 0 28,680,000 6.82%
首发前限售股 251,520,000 59.79% -251,520,000 0 0.00%
二、无穷售条件
畅通股
总股本 420,640,398 100.00% +74 420,640,472 100.00%
注：2024 年 9 月 27 日，初次公设备行前已刊行股份 251,520,000 股打消限售并上市流 通，详
见公司于 2024 年 9 月 25 日线路的《对于初次公设备行前已刊行股份打消限售并上市畅通 的提
示性公告》
（公告编号：2024-038）
。
四、其他事项
投资者如需了解“凯盛转债”的相干条目，请查询公司于 2023 年 11 月 27
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东凯盛新材料股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》全文或拨打投资者专线
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五、备查文献
的“凯盛新材”股本结构表；
“凯盛转债”转股明细表和转股业务情况汇总表。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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