证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-043
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露内容的信得过、准确和好意思满，莫得误差记
载、误导性述说或首要遗漏。
极端请示：
股票代码：000708 股票简称：中信特钢
债券代码：127056 债券简称：中特转债
转股价钱：22.94元/股
转股肇端时辰：2022年9月5日
转股截止时辰：2028年2月24日
左证《深圳证券往返所股票上市法令》《深圳证券往返所上市公司自
律监管率领第15号——可变嫌公司债券》的谈论限定，中信泰富特钢集团
股份有限公司（以下简称“中信特钢”、“公司”）现将2024年第三季度
可变嫌公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如
下：
一、 可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有限公
司公确立行可变嫌公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中
信特钢公确立行可变嫌公司债券500,000.00万元（以下简称“本次刊行”），
期限6年。
本次刊行的可变嫌公司债券实质刊行5,000.00万张，每张面值100元。
召募资金总数为东说念主民币500,000.00万元，扣除承销及保荐费（含升值税）、
评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行谈论用度（不含升值税）后，
公司本次刊行召募资金的净额为4,978,723,584.91元。普华永说念中天司帐
师事务所（零碎正常结伴）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出
具了普华永说念中天验字（2022）第0209号《验资论说》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328号文同
意，公司500,000.00万元可变嫌公司债券于2022年4月15日起在深交所挂牌
往返，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
左证《中信泰富特钢集团股份有限公司公确立行可变嫌公司债券召募
讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的谈论限定，本次刊行的可转债转股
期自可转债刊行达成之日（2022年3月3日）满六个月后的第一个往改日
（2022年9月5日）起至可转债到期日（2028年2月24日）止（如遇法定节假
日或休息日延至自后的第1个职责日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的调理
左证公司2021年度鞭策大会决议，公司2021年度利润分配决策：公司
以领域2021年12月31日总股本5,047,143,433股为基数，向整体鞭策每10股
派发现款股利8元（含税），总共分配现款股利4,037,714,746.40元，剩余
及当期策动活动产生的现款流入。本次分配，不送红股，不进行成本公积
金转增股本。中特转债的转股价钱作相应调理，调理前中特转债转股价钱
为25.00元/股，调理后中特转债转股价钱为24.20元/股，调理后的转股价
格自2022年4月18日起奏效。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于可转债转股价钱调理的公告》。
左证公司2022年度鞭策大会决议，公司2022年度利润分配决策：以2022
年年度职权分拨实验时股权登记日的股本为基数，向整体鞭策每10股派发
现款股利东说念主民币7元（含税），本次不送红股也不进行成本公积金转增股本。
中特转债的转股价钱将作相应调理，本次调理前中特转债转股价钱为24.20
元/股，调理后中特转债转股价钱为23.50元/股，调理后的转股价钱自2023
年4月20日起奏效。具体情况详见公司于2023年4月13日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）暴露的《对于调理“中特转债”转股价钱的公告》。
左证2023年年度鞭策大会决议，公司2023年度利润分配决策：以2023
年年度职权分拨实验时股权登记日的股本（5,047,156,433股）为基数，向
整体鞭策每10股派发现款股利东说念主民币5.646744元（含税），本次不送红股
也不进行成本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应调理，本次
调理前中特转债转股价钱为23.50元/股，调理后中特转债转股价钱为22.94
元/股，调理后的转股价钱自2024年5月10日起奏效。具体情况详见公司于
特转债”转股价钱的公告》。
二、 “中特转债”转股及股份变动情况
股。
截 至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 剩 余 可 转 债 余 额 为 4,999,665,300 元
（49,996,653张）。
公司2024年第三季度股份变动情况如下：
单元：股
本次变动前 本次变动后
（2024 年 6 月 28 日） 本次变动增减 （2024 年 9 月 30 日）
（＋，－） 比例
数目 比例（%） 数目
（%）
一、限售条目通顺股/非通顺股 0 0.0000% 0 0 0.0000%
二、无尽售条目通顺股 5,047,156,562 100% 129 5,047,156,691 100%
三、总股本 5,047,156,562 100% 129 5,047,156,691 100%
三、 其他
投资者如需了解“中特转债”的其他谈论内容，请查阅公司于2022年
团股份有限公司公确立行可变嫌公司债券召募讲明书》全文。
四、 备查文献
具的公司股本结构表；
具的“中特转债”股本结构表。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
